In deze blog bespreken we hoe u een voortschrijdende prognose kunt realiseren met Power BI (deze aanpak werkt net zo goed met Excel Pivot Tables).

Een voortschrijdende voorspelling is een veelgebruikt concept voor financiële analisten dat actuele gegevens laat zien tot een afsluitdatum en daarna toekomstige aannames zoals budget- of voorspellingswaarden. Het ziet er ongeveer zo uit:

Voortschrijdende werkelijke prognose in Power BI
Voortschrijdende werkelijke prognose in Power BI

Eenvoudige DAX

Dit kan worden bereikt met een eenvoudige DAX-berekening waarbij u verwijst naar de afkapdatum “voorspellingsparameter” en gewoon “werkelijke waarden” ervoor retourneert en uw voorspellingsgegevens erna. Gelijkwaardig aan:

Rolling Forecast = If (max (DimDate [Date]) <max (‘Forecast Parameters’ [Sluitingsdatum]), [AC], [FC])

In een goed gestructureerd datamodel – Acterys genereert dit automatisch – met een rekening, een scenariodimensie en een enkele waardekolom is niets meer nodig. Zet gewoon uw rekeningenhiërarchie in de rijen en uw datumdimensie in de kolommen van een matrixvisual, bijvoorbeeld Power BI Matrix of Acterys Matrix .

De prognoseparameter kan worden beheerd met behulp van een Dax-berekening, een tabel bewerken in Power BI of met Acterys Table Edit waarmee gebruikers zonder beheerdersrechten (Tabel bewerken en DAX wijzigen voor het behouden van de afsluitdatum werkt alleen in Power BI Desktop) om gegevens te bewerken in relationele tabellen rechtstreeks in Power BI-service of Desktop:

Parameter voor voortschrijdende voorspelling instellen
Parameter voor voortschrijdende voorspelling instellen

Terugschrijven en bewerken

Met de Acterys Matrix Power BI Custom Visual kunnen gebruikers ook de prognosewaarden rechtstreeks in de matrix invoeren en bewerken:

Gegevensinvoer voor voortschrijdende prognoses
Gegevensinvoer voor voortschrijdende prognoses

Dit kan voor de enkele periode of voor de gehele prognoseperiode. Bijzonder eenvoudig met Acterys Matrix omdat het uitvouwen en samenvouwen ondersteunt in kolommen die de native Power BI Matrix niet:

voortschrijdende prognose geaggregeerd
voortschrijdende prognose geaggregeerd

De logica voor het terugschrijven van prognoses en het beheer van gebruikersrechten (het automatisch instellen van terugschrijfrechten voor alleen de prognoseperiode en het vergrendelen van werkelijke waarden) is nu automatisch beschikbaar voor Acterys-gebruikers.

Start hier uw gratis proefperiode om het uit te proberen: of neem contact op met ons chat-team voor verdere vragen.

Available in: Engels Duits Frans Spaans Italiaans

Related Post