I team di pianificazione finanziaria e analisi (FP&A) sono una forza trainante fondamentale per la capacità di un’azienda di stare al passo con la curva e capire come devono adeguarsi e adattarsi per rimanere agili andando avanti. Di conseguenza, l’uso della tecnologia e degli strumenti più recenti sono diventati intrinseci a molti di questi team. La piattaforma Power BI di Microsoft, un concorrente relativamente nuovo, è rapidamente diventata una delle piattaforme leader di mercato nello spazio di scoperta dei dati. Con un’interfaccia elegante e di facile apprendimento, la più ampia gamma di connettori per connettersi a quasi tutte le fonti con pochi clic e un set molto completo di opzioni di analisi interattiva, non sorprende che i team di analisi finanziaria e pianificazione abbiano notato.

Nelle sezioni seguenti, evidenziamo alcuni punti rilevanti per l’uso di Power BI per professionisti della finanza e della contabilità e come, insieme ad Acterys, possa essere la base di processi FP&A altamente efficaci oggi! Cominciamo il nostro approfondimento esaminando le funzionalità principali della piattaforma.

Approccio integrato per pianificazione e analisi

Poche cose sono più vantaggiose per i pianificatori finanziari di uno strumento che consente loro di vedere attivamente i propri dati e / o modelli in tempo reale e in modo visivamente significativo. Con Power BI installato, i professionisti finanziari possono creare dashboard interattivi, che si collegano a tutte le origini dati richieste, indipendentemente dal fatto che si trovino in sede o “nel cloud”. Un clic su un particolare elemento di dati aggiornerà automaticamente tutti gli altri elementi sulla dashboard per riflettere quella scelta.

Perché questo è significativo? 

Attualmente vediamo spesso applicazioni disparate per diverse aree di FP&A. C’è il data warehouse aziendale di sola lettura, un’applicazione di pianificazione specializzata e, per completare il tutto, uno strumento di rilevamento dei dati separato.

Ciò senza dubbio porta a estesi sforzi di manutenzione poiché i dati in queste diverse applicazioni disparate devono essere integrati: si desidera confrontare facilmente i dati effettivi nel data warehouse con i budget e le previsioni senza eseguire complessi lavori ETL (Extraction Transformation & Loading). Sul lato frontend: il costo e le seccature di dover apprendere e utilizzare uno scrittore di report separato per il data warehouse, il generatore di moduli di immissione dati del sistema di pianificazione e il progettista di dashboard nell’app di rilevamento dati sono raramente giustificabili.

L’utilizzo di uno strumento come Power BI For FP&A significa che tutti i tuoi dati su più software e piattaforme sono disponibili da un’unica interfaccia. Agility Planning, si integra perfettamente in quell’ambiente e consente agli utenti di eseguire budget, previsioni e modelli di business esattamente nello stesso ambiente senza alcun attrito o requisiti di sincronizzazione. Tutti i dati vengono archiviati direttamente in un’unica posizione centrale utilizzando un’architettura di data warehouse relazionale aperta.

La capacità aggiuntiva di riscrivere e modificare i dati in Power BI ovviamente deve essere attentamente monitorata e gestita. Per questo Agility Planning fornisce un audit trail di ogni transazione (data entry, modifiche alla struttura ecc.), Dandoti visibilità completa e permettendoti di mantenere il controllo di scenari di pianificazione complessi.

Connettori e integrazione con un clic nei sistemi ERP, marketing e contabilità  

Uno dei vantaggi principali di uno strumento di analisi come Power BI e di tutte le applicazioni che sfruttano le sue capacità, è la sua capacità unica di connettersi a centinaia di applicazioni, origini dati e servizi di dati, indipendentemente dal fatto che siano ospitati nel cloud o in locale. Ciò è particolarmente importante dato che la maggior parte delle aziende adotta e dipende sempre più da nuove piattaforme per eseguire le proprie operazioni, ognuna delle quali ha i propri dati significativi e un valore guidato dalle intuizioni. Alcune applicazioni con cui Power BI si integra e da cui estrae i dati sono Microsoft Excel, MailChimp, Google Analytics, GitHub e SharePoint.Agility Planning aggiunge l’integrazione dei sistemi finanziari utilizzando un approccio che, per alcuni sistemi che richiedono solo un clic, crea il data warehouse finanziario rispetto a una query in tempo reale per vari motivi (limiti di chiamate API, accesso a dati non approvati, tensione sul processi operativi) non è un approccio fattibile nella maggior parte dei casi.
Metti al comando il tuo utente aziendale semplificando i processi

Come accennato in precedenza, non è realistico aspettarsi che il team finanziario sia esperto in profondità in una varietà di tecnologie. Tuttavia, devono mantenere il controllo ed essere in grado di adattare il sistema alle loro esigenze. Power BI e le applicazioni che sfruttano le sue capacità richiedono pochissime risorse ingegneristiche per il suo funzionamento. In effetti, nella maggior parte delle occasioni non avresti nemmeno bisogno di un team di ingegneri! L’interfaccia utente e il design rivoluzionari di Power BI, oltre alla pletora di esercitazioni e documentazione disponibili su come usarlo, possono rendere la fase di adozione e implementazione senza problemi per il tuo team. Ciò è particolarmente vero se la tua organizzazione utilizza già sistemi Microsoft, come Office 365, il che renderebbe l’adeguamento a Power BI semplice e naturale.Power BI è semplice da usare e anche gli utenti più elementari sperimenterebbero una curva di apprendimento relativamente breve.

Power BI innova e aggiorna costantemente

I requisiti degli strumenti di pianificazione finanziaria vanno oltre l’usabilità, l’esperienza utente e la funzionalità: anche la sicurezza è un componente chiave. Dopotutto, tu e i tuoi team accedereste a dati altamente sensibili che forniscono informazioni riservate sulla vostra attività e sulle sue potenziali operazioni future: naturalmente, vorreste uno strumento sicuro. Se guardi i programmi e le applicazioni di maggior successo che hanno resistito alla prova del tempo, uno degli standard d’oro che fissano è la loro capacità di aggiornare e migliorare regolarmente le loro funzionalità: Power BI non è diverso. In media, Power BI viene aggiornato mensilmente o, almeno, ogni due mesi, con nuove caratteristiche e funzioni, inclusi aggiornamenti regolari ad aree vitali come la sicurezza dei dati.

Pertanto, se stai cercando uno strumento altamente efficace, incredibilmente intuitivo e costantemente aggiornato, Power BI merita sicuramente una visita.

Per ulteriori informazioni su prendere la vostra pianificazione finanziaria e di analisi dei dati (FP & A) con Power BI al livello successivo  , si prega di  entrare in contatto con noi in qualsiasi momento!

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