In questo articolo viene illustrato come automatizzare il caricamento dei dati per Hubspot in un data warehouse ottimizzato per le opzioni di analisi con Power BI o come progettare report con aggiornamento dinamico in Excel.
L’approccio che stiamo trattando qui si basa su un data warehouse di livello aziendale che utilizza Acterys che utilizza SQL Server di Microsoft (Azure) nel cloud o in sede.

Vantaggi

• Hai un backup completo dei tuoi dati in un formato accessibile da quasi tutti gli strumenti client da Power BI, Excel, Tableau, Qlik a soluzioni personalizzate
• La piattaforma è ottimizzata per i requisiti di reportistica e analisi e consente la query più veloce possibile volte
• L’approccio è scalabile quasi all’infinito poiché la capacità del cloud può essere adattata istantaneamente alla capacità necessaria
• Crea dashboard e report interattivi con i dati Hubspot insieme a qualsiasi altra fonte di dati, ad es. contabilità, ERP, fonti di analisi web tra le altre
Ecco i passaggi necessari

Reporting per Hubspot in Power BI Desktop ed Excel

1. Iscriviti e inizia una prova gratuita di Acterys con un esperto al tuo fianco

registrazione hubspot

2. Aggiungi il tuo account Hubspot nella sezione App:

Hubspot-Connettore-Power-BI

Questo passaggio creerà le tabelle del data warehouse per i tuoi dati Hubspot (attualmente tabelle di contatti, società e offerte) in un formato di schema a stella relazionale ottimizzato per scopi di analisi.

3. Connettersi a Hubspot Data Warehouse in Power BI Desktop o Excel
Connettersi al database con il nome utente e la password Acterys oppure utilizzare il connettore Acterys Power BI e selezionare le tabelle Hubspot richieste.

4. Crea report con qualsiasi oggetto visivo di Power BI, tabelle pivot di Excel o formule di cubi Acterys:

Hubspot-Power-BI

Prossimamente: installa l’app Acterys HubspotPower BI in Appsource.

Uno dei maggiori vantaggi di questo approccio è che il reporting è solo uno dei molti aspetti coperti dalla soluzione. Può essere facilmente esteso con altri requisiti aziendali dalla pianificazione e budget alla gestione dei progetti e l’aggiunta di quasi tutte le origini dati.
L’approccio mostrato supporta in modo nativo standard di autenticazione ampiamente utilizzati come account Microsoft e Active Directory e si integra immediatamente con le soluzioni di produttività di Office.
Infine, c’è la possibilità di estendere facilmente Acterys con nuove piattaforme di sviluppo di app senza codice come PowerApps e l’automazione del flusso di lavoro come Microsoft Automate ti consentono di realizzare quasi tutti i requisiti del flusso di lavoro, dalle approvazioni alle notifiche e-mail.
Non esitate a contattarci per qualsiasi domanda o avviare una versione di prova per una migliore analisi dei dati Hubspot in Power BI o Excel.

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