Ho da fare previsioni a rotazione con Power BI

In questo blog spieghiamo come realizzare una previsione mobile con Power BI (questo approccio funziona allo stesso modo con le tabelle pivot di Excel).

Le previsioni a rotazione è un concetto ampiamente utilizzato dagli analisti finanziari che mostra i dati effettivi fino a una data limite e successivamente le ipotesi future come il budget oi valori di previsione. Assomiglia a questo:

Previsione a rotazione previsione effettiva in Power BI
Previsione a rotazione previsione effettiva in Power BI

DAX semplice

Ciò può essere ottenuto con un semplice calcolo DAX in cui si fa riferimento al “parametro di previsione” della data di interruzione e si restituiscono i “valori effettivi” prima e i dati di previsione dopo. Simile a:

Previsione a rotazione = If (max (DimDate [Date]) <max (‘Forecast Parameters’ [Closing Date]), [AC], [FC])

In un modello di dati adeguatamente strutturato – Acterys lo genera automaticamente – con un account, una dimensione dello scenario e una singola colonna di valore non è richiesto altro. Metti semplicemente la gerarchia dei tuoi account nelle righe e la dimensione della data nelle colonne di una matrice visiva, ad esempio Power BI Matrix o Acterys Matrix .

Il parametro di previsione può essere gestito utilizzando un calcolo Dax, modifica tabella in Power BI o con Acterys Table Edit che consente agli utenti senza alcun diritto di amministratore (Modifica tabella e modifica DAX per mantenere la data di interruzione funziona solo in Power BI Desktop) per modificare i dati nelle tabelle relazionali direttamente nel servizio Power BI o nel desktop:

Impostazione del parametro di previsione mobile
Impostazione del parametro di previsione mobile

Riscrittura e modifica

L’oggetto visivo personalizzato di Acterys Matrix Power BI consente inoltre agli utenti di inserire e modificare i valori di previsione direttamente nella matrice:

Inserimento dati di previsione a rotazione
Inserimento dati di previsione a rotazione

Questo può essere fatto sul singolo periodo o per l’intero periodo di previsione. Particolarmente facile con Acterys Matrix in quanto supporta l’espansione e la compressione in colonne che la matrice di Power BI nativa non:

aggregato di previsione mobile
aggregato di previsione mobile

La logica di writeback della previsione e di gestione dei diritti utente (impostazione automatica dei diritti di write back solo per il periodo di previsione e blocco dei valori effettivi) è ora automaticamente disponibile per gli utenti di Acterys.

Per provarlo, inizia la tua prova gratuita qui: o parla con il nostro team di chat per ulteriori domande.

Available in: Inglese Tedesco Francese Spagnolo Olandese

Related Post