rolling forecast in Power BI comments

Dans ce blog, nous expliquons comment vous pouvez réaliser une prévision glissante avec Power BI (cette approche fonctionne également avec les tableaux croisés dynamiques Excel).

Une prévision glissante est un concept largement utilisé pour les analystes financiers qui montre des données réelles jusqu’à une date butoir et ensuite des hypothèses futures comme le budget ou les valeurs prévisionnelles. Cela ressemble à quelque chose comme ceci:

Prévisions glissantes Prévisions réelles dans Power BI
Prévisions glissantes Prévisions réelles dans Power BI

DAX simple

Ceci peut être réalisé avec un simple calcul DAX où vous vous référez à la date limite «paramètre de prévision» et renvoyez simplement les «réels» avant et vos données de prévision après. Semblable à:

Prévisions glissantes = If (max (DimDate [Date]) <max (‘Forecast Parameters’ [Closing Date]), [AC], [FC])

Dans un modèle de données correctement structuré – Acterys le génère automatiquement – avec un compte, une dimension de scénario et une seule colonne de valeur, rien de plus n’est requis. Mettez simplement la hiérarchie de vos comptes dans les lignes et votre dimension de date dans les colonnes d’un visuel de matrice, par exemple Power BI Matrix ou Acterys Matrix .

Le paramètre de prévision peut être géré à l’aide d’un calcul Dax, d’une table d’édition dans Power BI ou avec Acterys Table Edit qui permet aux utilisateurs sans aucun droit d’administrateur (Modifier la table et modifier DAX pour maintenir la date limite ne fonctionne que dans Power BI Desktop) pour modifier les données dans les tables relationnelles directement dans le service Power BI ou le bureau:

Définition du paramètre de prévision glissante
Définition du paramètre de prévision glissante

Réécriture et modification

Le visuel personnalisé Acterys Matrix Power BI permet également aux utilisateurs de saisir et de modifier les valeurs de prévision directement dans la matrice:

Saisie de données de prévisions glissantes
Saisie de données de prévisions glissantes

Cela peut être fait sur une seule période ou pour toute la période de prévision. Particulièrement facile avec Acterys Matrix car il prend en charge l’expansion et la réduction dans les colonnes, ce que la matrice Power BI native ne fait pas:

agrégat de prévisions glissantes
agrégat de prévisions glissantes

La logique de réécriture de prévision et de gestion des droits utilisateurs (définition automatique des droits de réécriture uniquement sur la période de prévision et verrouillage des réels) est désormais automatiquement disponible pour les utilisateurs d’Acterys.

Pour l’essayer, commencez votre essai gratuit ici: ou parlez à notre équipe de discussion pour toute question supplémentaire.

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