Durante más de 10 años y cientos de proyectos, obtuvimos una buena perspectiva de los puntos débiles típicos de sus procesos de análisis y planificación financiera que experimentan nuestros clientes antes de trabajar con nosotros.

Aquí hay cuatro típicos y, por supuesto, un pequeño resumen de cómo Agility Planning puede abordar eso.

1. Caos de hojas de cálculo: mal uso de Excel como base de datos

El desafío número uno es, con mucho, el temido “infierno de las hojas de cálculo” que consiste en una innumerable cantidad de libros de trabajo de Excel, un mínimo de 5 versiones para cada informe en un trillón de carpetas. Hemos visto hojas de cálculo tan complejas que requirieron años de desarrollo. Cuando el autor respectivo deja la organización, el proceso relacionado se rompe por completo y recibimos una llamada. Bueno para nosotros no tan bueno desde la perspectiva del proceso y los resultados de nuestros clientes. Nos encanta Excel, no me malinterpretes, pero como todo en la vida: “caballos para cursos”. Excel es la mejor herramienta para requisitos de informes complejos y flexibles. Lo que no es una base de datos de reemplazo (aparte de usar Power Pivot, pero esa es otra historia). Tan pronto como empiece a copiar y pegar grandes cantidades de datos de forma continua en hojas de cálculo, las cosas se complicarán.Una clara separación de los datos y la presentación es la cura: una versión única del mercado de datos analíticos de verdad que contiene todos los datos estructurados relevantes vinculados a las fuentes relevantes. Agility Planning hace exactamente eso al proporcionar un servidor de modelo de datos súper rápido (en la nube o en las instalaciones) utilizando la tecnología líder en el mercado. Basado en un RDBMS SQL estándar, no es una aplicación de caja negra patentada (Y generalmente costosa …). Resultado: Todos los usuarios del proceso FP&A trabajan con la herramienta (Excel, navegador web, Power BI, etc.) que mejor se adapta a sus necesidades en la ÚNICA versión de la verdad, protegida por derechos de usuario exactos, pistas de auditoría y enfocada en un valioso trabajo analítico que no se mantiene. y actualizar las curvas de la hoja de cálculo para el 80 {f07a6f3c804bbd895dffcff5ec51214cdb073f853260fed95f3ef441bb0f77b1} del mes.una única versión del mercado de datos analíticos de verdad que contiene todos los datos estructurados relevantes vinculados a las fuentes relevantes. Agility Planning hace exactamente eso al proporcionar un servidor de modelo de datos súper rápido (en la nube o en las instalaciones) utilizando la tecnología líder en el mercado. Basado en un RDBMS SQL estándar, no es una aplicación de caja negra patentada (Y generalmente costosa …). Resultado: Todos los usuarios del proceso FP&A trabajan con la herramienta (Excel, navegador web, Power BI, etc.) que mejor se adapta a sus necesidades en la ÚNICA versión de la verdad, protegida por derechos de usuario exactos, pistas de auditoría y enfocada en un valioso trabajo analítico que no se mantiene. y actualizar las curvas de la hoja de cálculo para el 80 {f07a6f3c804bbd895dffcff5ec51214cdb073f853260fed95f3ef441bb0f77b1} del mes.una única versión del mercado de datos analíticos de verdad que contiene todos los datos estructurados relevantes vinculados a las fuentes relevantes. Agility Planning hace exactamente eso al proporcionar un servidor de modelo de datos súper rápido (en la nube o en las instalaciones) utilizando la tecnología líder en el mercado. Basado en un RDBMS SQL estándar, no es una aplicación de caja negra propietaria (Y generalmente costosa …). Resultado: Todos los usuarios del proceso FP&A trabajan con la herramienta (Excel, navegador web, Power BI, etc.) que mejor se adapta a sus necesidades en la ÚNICA versión de la verdad, protegida por derechos de usuario exactos, pistas de auditoría y enfocada en un valioso trabajo analítico que no se mantiene. y actualizar las curvas de la hoja de cálculo para el 80 {f07a6f3c804bbd895dffcff5ec51214cdb073f853260fed95f3ef441bb0f77b1} del mes.Agility Planning hace exactamente eso al proporcionar un servidor de modelo de datos súper rápido (en la nube o en las instalaciones) utilizando la tecnología líder en el mercado. Basado en un RDBMS SQL estándar, no es una aplicación de caja negra propietaria (Y generalmente costosa …). Resultado: Todos los usuarios del proceso FP&A trabajan con la herramienta (Excel, navegador web, Power BI, etc.) que mejor se adapta a sus necesidades en la ÚNICA versión de la verdad, protegida por derechos de usuario exactos, pistas de auditoría y enfocada en un valioso trabajo analítico que no se mantiene. y actualizar las curvas de la hoja de cálculo para el 80 {f07a6f3c804bbd895dffcff5ec51214cdb073f853260fed95f3ef441bb0f77b1} del mes.Agility Planning hace exactamente eso al proporcionar un servidor de modelo de datos súper rápido (en la nube o en las instalaciones) utilizando la tecnología líder en el mercado. Basado en un RDBMS SQL estándar, no es una aplicación de caja negra propietaria (Y generalmente costosa …). Resultado: Todos los usuarios del proceso FP&A trabajan con la herramienta (Excel, navegador web, Power BI, etc.) que mejor se adapta a sus necesidades en la ÚNICA versión de la verdad, protegida por derechos de usuario exactos, pistas de auditoría y enfocada en un valioso trabajo analítico que no se mantiene. y actualizar las curvas de la hoja de cálculo para el 80 {f07a6f3c804bbd895dffcff5ec51214cdb073f853260fed95f3ef441bb0f77b1} del mes.Un usuario de proceso trabaja con la herramienta (Excel, navegador web, Power BI, etc.) que mejor se adapta a su necesidad en la ÚNICA versión de la verdad, protegida por derechos de usuario exactos, pistas de auditoría y enfocada en un valioso trabajo analítico sin mantener y actualizar la hoja de cálculo. convolutes para el 80 {f07a6f3c804bbd895dffcff5ec51214cdb073f853260fed95f3ef441bb0f77b1} del mes.Un usuario de proceso trabaja con la herramienta (Excel, navegador web, Power BI, etc.) que mejor se adapta a su necesidad en la ÚNICA versión de la verdad, protegida por derechos de usuario exactos, pistas de auditoría y enfocada en un valioso trabajo analítico sin mantener y actualizar la hoja de cálculo. convolutes durante el 80 {f07a6f3c804bbd895dffcff5ec51214cdb073f853260fed95f3ef441bb0f77b1} del mes.

2. Capacidades limitadas de reescritura

Una pequeña continuación de la historia en 1: después de meses de trabajo, su presupuesto está listo, se lo presenta con orgullo a su gerente y ella dice que estos totales deben cambiarse por x {f07a6f3c804bbd895dffcff5ec51214cdb073f853260fed95f3ef441bb0f77b1}. Despidiéndose de sus planes de tiempo libre, se embarca en horas sustanciales a lo largo del tiempo para actualizar las 59 hojas de cálculo que componen el total con muchos idas y venidas para llegar al objetivo deseado. ¿O?

Utiliza una herramienta como Agility Planning que no solo le proporciona una vista en tiempo real de la situación agregada en cualquier momento, sino que también le permite ingresar datos en cualquier parte del modelo como un número absoluto o un cambio relativo que se aplica automáticamente la lógica de distribución según se requiera en los niveles subyacentes que componen el total.

3. Falta de capacidades de modelado

Supongamos que tiene suerte de trabajar para una organización que ya utiliza modelos de datos centrales (o un “almacén de datos” grande y poderoso) y sus informes en Excel se actualizan automáticamente en función de eso. Gran primer obstáculo superado. No es tan bueno que muy a menudo este sea el punto de partida y desee cambiar algo que no está en el modelo central. Cosas simples como la introducción de un nuevo producto, dividir cuentas. Etc. Ese suele ser el punto en el que termina de nuevo en el punto de pintura n. ° 1 copiando datos en la hoja de trabajo y creando un informe de Excel manual. No es así con Agility Planning: con una herramienta de modelado basada en web súper fácil de usar, puede cambiar los modelos existentes exactamente como lo necesite o crear un nuevo modelo que refleje los requisitos modificados.Su departamento de TI está contento de que no se moleste con otra solicitud de cambio para el almacén de datos y su socio está feliz de dedicar un tiempo de calidad, ya que en el último minuto “¿podría analizar qué haría ese cambio” de su jefe en unos pocos minutos.

4. Integración de datos complejos

Atrás quedaron los días en que -en un cliente en Alemania- me dijeron: Agreguemos 20 días de consultoría (a un presupuesto ya generoso) para la integración de un sistema de contabilidad para que estemos seguros ”. La integración de datos en plataformas estándar ampliamente utilizadas debería, en el mejor de los casos, ser un clic; en el peor de los casos, requerir una cantidad razonable de esfuerzo para la integración de datos medido en unos pocos días, no meses de consultoría. Agility Planning ofrece conectores estándar para una amplia gama de plataformas de contabilidad, respectivamente, el mayor número de conectores de fuentes generales en el mercado a través de nuestra integración con la plataforma de BI de Microsoft.

Existen puntos débiles en muchas operaciones comerciales y cuando se trata de planificación financiera y gestión del desempeño, esto es especialmente cierto. Sin embargo, con la herramienta adecuada en su lugar, como Agility Planning , ¡podría optimizar sus procesos de manera significativa! ¿Quiere más información sobre cómo una herramienta de planificación financiera eficaz podría beneficiarlo aún más? ¡No dude en comunicarse con nosotros en cualquier momento!

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