Los equipos de planificación y análisis financieros (FP&A) son una fuerza impulsora fundamental detrás de la capacidad de una empresa para mantenerse a la vanguardia y comprender cómo deben ajustarse y adaptarse para mantenerse ágiles en el futuro. Como resultado, el uso de tecnología y las últimas herramientas se ha convertido en algo intrínseco para muchos de estos equipos. La plataforma Power BI de Microsoft, un competidor relativamente nuevo, se ha convertido rápidamente en una de las plataformas líderes del mercado en el espacio de descubrimiento de datos. Con una interfaz elegante y fácil de aprender, la gama más amplia de conectores para conectarse a casi cualquier fuente con unos pocos clics y un conjunto muy completo de opciones de análisis interactivo, no sorprende que los equipos de planificación y análisis financieros se hayan dado cuenta.

En las secciones siguientes, destacamos algunos puntos relevantes para el uso de Power BI para profesionales de finanzas y contabilidad y cómo, junto con Acterys, ¡puede ser la base de procesos FP&A altamente efectivos hoy! Comencemos nuestro análisis profundo observando la funcionalidad principal de la plataforma.

Enfoque integrado para planificación y análisis

Pocas cosas son más beneficiosas para los planificadores financieros que una herramienta que les permita ver activamente sus datos y / o modelos en tiempo real y de una manera visualmente significativa. Con Power BI implementado, los profesionales financieros pueden crear paneles interactivos, que se vinculan a todas las fuentes de datos necesarias, sin importar si están ubicadas en las instalaciones o “en la nube”. Un clic en un elemento de datos en particular actualizará automáticamente todos los demás elementos en el tablero para reflejar esa elección.

¿Por qué es esto importante? 

Actualmente, a menudo vemos aplicaciones dispares para diferentes áreas de FP&A. Existe el almacén de datos empresarial de solo lectura, una aplicación de planificación especializada y, para completar, una herramienta de descubrimiento de datos separada.

Esto sin duda conduce a grandes esfuerzos de mantenimiento, ya que los datos en estas diferentes aplicaciones dispares deben integrarse: desea comparar los datos reales en el almacén de datos con sus presupuestos y pronósticos fácilmente sin ejecutar trabajos complejos ETL (Extracción, transformación y carga). En el lado de la interfaz: el costo y las molestias de tener que aprender y usar un escritor de informes separado para el almacén de datos, el creador de formularios de entrada de datos del sistema de planificación y el diseñador del tablero en la aplicación de descubrimiento de datos rara vez se justifican.

Utilizar una herramienta como Power BI para FP&A significa que tiene todos sus datos en múltiples software y plataformas disponibles desde una única interfaz. Agility Planning se integra a la perfección en ese entorno y permite a los usuarios realizar presupuestos, previsiones y modelado empresarial exactamente en el mismo entorno sin ningún tipo de fricción o requisitos de sincronización. Todos los datos se almacenan directamente en un lugar central mediante una arquitectura de almacenamiento de datos relacional abierta.

La capacidad adicional de escribir y cambiar datos en Power BI, por supuesto, debe supervisarse y administrarse cuidadosamente. Para ello, Agility Planning proporciona un seguimiento de auditoría de todas las transacciones (entrada de datos, cambios de estructura, etc.), lo que le brinda una visibilidad completa y le permite mantener el control de los escenarios de planificación complejos.

Conectores de un clic e integración en sistemas ERP, marketing y contabilidad  

Uno de los principales beneficios de una herramienta de análisis como Power BI, y cualquier aplicación que aproveche sus capacidades, es su capacidad única para conectarse literalmente a cientos de aplicaciones, fuentes de datos y servicios de datos, ya sea que estén alojados en la nube o en las instalaciones. Esto es particularmente importante dado que la mayoría de las empresas están adoptando y dependiendo cada vez más de nuevas plataformas para ejecutar sus operaciones, cada una de las cuales tiene sus propios datos importantes y valor impulsado por conocimientos. Algunas aplicaciones con las que Power BI se integra y de las que extrae datos son Microsoft Excel, MailChimp, Google Analytics, GitHub y SharePoint.Agility Planning agrega la integración de los sistemas financieros utilizando un enfoque que, para algunos sistemas que solo requieren un clic, crea el almacén de datos financieros en lugar de una consulta en vivo que se realiza por varias razones (límites de llamadas de API, acceso a datos no aprobados, tensión en el procesos operativos) no es un enfoque viable en la mayoría de los casos.
Ponga a cargo a su usuario empresarial simplificando los procesos

Como se mencionó anteriormente, no es realista esperar que el equipo de finanzas sea un experto técnico en profundidad en una variedad de tecnologías. Aún así, necesitan mantener el control y poder adaptar el sistema a sus necesidades. Power BI y las aplicaciones que aprovechan sus capacidades requieren muy pocos recursos de ingeniería para operar. De hecho, en la mayoría de las ocasiones ni siquiera necesitaría un equipo de ingenieros. La innovadora interfaz de usuario y el diseño de Power BI, además de la gran cantidad de tutoriales y documentación disponibles sobre cómo usarlo, pueden hacer que la fase de adopción e implementación sea perfecta para su equipo. Esto es especialmente cierto si su organización ya utiliza sistemas de Microsoft, como Office 365, lo que haría que la adaptación a Power BI fuera natural y sin esfuerzo.Power BI es fácil de usar e incluso los usuarios más básicos experimentarían una curva de aprendizaje relativamente corta.

Power BI está en constante innovación y actualización

Los requisitos de las herramientas de planificación financiera van más allá de la usabilidad, la experiencia del usuario y la funcionalidad; la seguridad también es un componente clave. Después de todo, usted y sus equipos estarían accediendo a datos altamente sensibles que brindan información confidencial sobre su negocio y sus posibles operaciones futuras; naturalmente, querrá una herramienta que sea segura. Si observa los programas y aplicaciones más exitosos que han resistido la prueba del tiempo, uno de los estándares de oro que establecen es su capacidad para actualizar y mejorar su funcionalidad con regularidad; Power BI no es diferente. En promedio, Power BI se actualiza mensualmente o, como mínimo, cada dos meses, con nuevas características y funciones, incluidas actualizaciones periódicas de áreas vitales como la seguridad de los datos.

Por lo tanto, si está buscando una herramienta que sea altamente efectiva, increíblemente fácil de usar y constantemente actualizada, definitivamente vale la pena echarle un vistazo a Power BI.

Para obtener más información sobre cómo llevar su planificación y análisis financieros (FP&A) con Power BI al siguiente nivel  , comuníquese  con nosotros en cualquier momento.

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