El año nuevo está casi sobre nosotros y, en nombre de nuestro equipo de Agility Planning y de mí mismo, me gustaría desearles lo mejor para la temporada y el año que viene. Cada año, buscamos nuevas formas de mejorar la experiencia de nuestros clientes y este año no ha sido diferente, especialmente en lo que respecta a nuestra aplicación de planificación de agilidad impulsada por Power BI.

Si bien el final del año genera una sensación de jovialidad para todos, para los equipos financieros, este puede ser un período de mucho estrés. No me malinterpreten, de ninguna manera estoy diciendo que esta época del año sea aburrida y sombría para los equipos de finanzas. A lo que me refiero, por supuesto, es al hecho de que, a diferencia de la mayoría de los departamentos de una empresa, los equipos de finanzas son responsables de las operaciones de planificación y previsión anual de principio a fin. Esto significa que el final de cada año es un momento en el que los equipos de finanzas están planificando para el próximo año.

Muchos equipos con los que trabajé e incorporaron nuestra solución AP para destacar cómo dependían en gran medida de las hojas de cálculo de Microsoft Excel, extraían datos de fuentes de datos financieros y no financieros dispares y manejaban múltiples versiones de documentos antes de implementar nuestro sistema. El resultado de esto fue, naturalmente, un proceso de planificación ineficaz con conocimientos insuficientes que no pudo ofrecer a nuestros clientes una única fuente de la verdad. Afortunadamente, después de implementar nuestra aplicación Agility Planning, nuestros clientes han experimentado un aumento notable en la eficiencia y simplicidad de la planificación de fin de año. Esto se debe en gran parte a la abundancia de funciones que se ofrecen a través de Microsoft Power BI.

Los equipos de finanzas han reducido horas de sus procesos al integrar sin problemas diferentes fuentes de datos

Como ya he destacado, uno de los aspectos más engorrosos de la planificación de fin de año para los equipos de finanzas es integrar la gran cantidad de datos que recopilan de diversas fuentes de datos. Estas fuentes podrían estar directamente relacionadas con las finanzas, como Xero, QuickBooks y SAASU, relacionadas con el marketing como Google Analytics o cualquier otra plataforma relacionada con el departamento. Tener que extraer manualmente esta información de estos sistemas dispares puede ser increíblemente agotador y estar plagado de errores, razón por la cual muchos de nuestros clientes se acercaron a nosotros para empezar.

Al utilizar nuestra aplicación Agility Planning, las empresas y organizaciones pueden integrar sin problemas datos de diferentes fuentes en una plataforma Power BI administrada de forma centralizada, que tiene una funcionalidad de informes incorporada que ofrece información visual clara y nítida sobre las diversas operaciones de una empresa. Los equipos de finanzas pueden obtener estos datos y usarlos para hacer planes y pronosticar las expectativas para el próximo año.

Una de las ventajas adicionales de tener nuestra aplicación ágil en su lugar es que les brinda a las empresas la capacidad de ajustar rápidamente los pronósticos y las carteras financieras en una ubicación centralizada. Esto, en mi experiencia, tiene un efecto doble. Por un lado, permite una toma de decisiones mejor y más perspicaz para los planificadores financieros y los líderes empresariales, brindándoles la mejor información que pueden encontrar. Por otro lado, los períodos generales de planificación y presupuestación de los equipos de planificación financiera se reducen significativamente durante una época del año en la que su personal, muy probablemente, quiera tanto tiempo libre como sea posible. ¿Quién no quiere más tiempo libre durante la Navidad para pasarlo con sus familias y seres queridos?

Además, debe tener en cuenta que, aunque el período de planificación financiera puede finalizar este mes, los equipos de finanzas deben realizar un seguimiento continuo de estos datos. Lo mejor de nuestra aplicación es que una vez que estos datos se sincronizan en una única versión de la verdad, los planificadores pueden acceder a esta información durante todo el año a través de una interfaz atractiva que les permita realizar un seguimiento del progreso de los objetivos y si es realmente necesario en su tiempo de vacaciones, tiene al menos una opción muy rápida desde la aplicación móvil interactiva.

Si la colaboración organizacional es importante para usted, Agility Planning puede ayudar

Puede que esta no sea la forma más convencional de pensar sobre el intercambio de datos, sin embargo, el uso de una herramienta colaborativa como Agility Planning puede unir dinámicamente a su organización y sus diversos departamentos. Después de todo, uno de los aspectos más exigentes de la planificación es reunir a todos estos departamentos y sus datos. Compartir hojas de cálculo entre departamentos no es en absoluto coherente y da como resultado una colaboración muy ineficiente e inexacta. Tengo que decir que esta falta de cohesión interdepartamental es lo que hace que las empresas tengan que revisar sus planes y previsiones tantas veces. Desafortunadamente, esto sigue siendo cierto durante todo el año, no solo en la fase de planificación.

Sin embargo, con AP implementado, nuestros clientes han podido sincronizar toda su organización, abarcando múltiples departamentos, brindándoles sus propios conocimientos colaborativos. Al contar con una administración descentralizada en una plataforma de datos centralizada, toda su empresa / organización tendrá información valiosa y pronósticos exactamente de la manera que los necesita.

Si desea obtener más información sobre cómo una herramienta de planificación financiera eficaz con una potente visualización de datos podría beneficiar a su empresa, no dude en comunicarse con nosotros en cualquier momento.

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