consolidation of xero companies

Das Xero-Buchhaltungssystem wird mittlerweile auch in größeren Organisationen verwendet die konsolidierte Abschlüsse für mehrere Xero-Unternehmen erstellenn müssen. In diesem Artikel erläutern wir, wie Sie den Konsolidierungsprozess vollständig automatisieren und Analyseoptionen mit Power BI hinzufügen oder dynamisch aktualisierte Berichte in Excel erstellen können.
Es gibt eine Vielzahl von Web-Apps, um diese Anforderung zu erfüllen. Diese sind jedoch in der Regel starr und können nicht mit den Analysefunktionalitäten die marktführende Analyseplattformen anbieten konkurrieren. Der hier behandelte Ansatz basiert auf einem Data Warehouse-Ansatz für  Azure SQL Server von Microsoft, bei dem alle Xero-Daten sicher in der Cloud gespeichert werden.

Vorteile

• Vollständige Sicherung Ihrer Daten in einem Format, auf das nahezu jedes Client-Tool zugreifen kann, von Power BI, Excel, Tableau, Qlik bis hin zu benutzerdefinierten Lösungen.
• Die Plattform ist für Berichts- und Analyseanforderungen optimiert und ermöglicht schnellstmögliche Abfrage Zeiten
• Die Plattform ist nahezu unendlich skalierbar, da die Cloud-Kapazität sofort an die erforderliche Kapazität angepasst werden kann.
• Sie haben die Möglichkeit zu wählen, in welcher Gerichtsbarkeit Ihre Daten bereitgestellt werden, und haben die volle Kontrolle darüber

Mit Acterys können Sie das Laden einer beliebigen Anzahl von Xero-Unternehmen in das Azure SQL-Data Warehouse automatisieren und alle für die Konsolidierung erforderlichen Anforderungen erfüllen. Hier sind die notwendigen Schritte

Konsolidierung für Xero in wenigen Schritten

xero-consoleation-sign-up

1. Melden Sie sich an und starten Sie eine kostenlose Acterys-Testversion mit einem Experten an Ihrer Seite

Hinzufügen von Xero Company zur Konsolidierung

2. Fügen Sie eine oder mehrere Xero-Firmen hinzu

Acterys Power BI-Apps QuickBooks Xero WorkflowMax

3. Installieren Sie die Acterys Power BI-App oder die Acterys Excel-Vorlage

Kontozuordnung Xero Power BI

4. Pflegen Sie Kontenzuordnungen, z. B. ordnen Sie einzelne Konten einem Gruppenkontenplan zu

a. Details zur Umrechnung mehrerer Währungen: automatisierte Integration von Währungsdiensten oder manuelle Wartung
b. Welche Wechselkurse (Spot, historisch) für welche Kontotypen verwendet werden sollen

6. Konfigurieren Sie Ihre bevorzugte Methode für die Eliminierung interner Transaktionen zwischen Unternehmen.

Acterys ist die einzige Lösung, mit der Sie 5 verschiedene Methoden verwenden können – die in Kombination verwendet werden können – und in den meisten Fällen den Prozess der Eliminierung von Transaktionen vollständig automatisieren:
a. Durch Angabe dedizierter konzerninterner Konten
b. Festlegen von unternehmensübergreifenden Kontakten (Setzen eines Flags pro Gruppenunternehmen, das Transaktionen zwischen ihnen automatisch eliminiert)
c. Verwenden von Xero-Tracking-Kategorien für unternehmensübergreifende Transaktionen
d. Manuelle Einstellungen nach Bedarf

Unternehmensübergreifende Eliminierung für Xero
7. Anpassen Ihrer Berichte mit dem Front-End-Tool Ihrer Wahl (Power BI, Excel, andere Optionen)

Fazit

Einer der größten Vorteile dieses Ansatzes besteht darin, dass die Konsolidierung nur einer von vielen Aspekten ist, die die Lösung abdeckt. Es kann problemlos mit anderen Geschäftsanforderungen erweitert werden, von der Planung und Budgetierung über das Projektmanagement bis hin zum Hinzufügen nahezu jeder Datenquelle.
Der gezeigte Ansatz unterstützt nativ weit verbreitete Authentifizierungsstandards wie Microsoft-Konten und Active Directory und lässt sich sofort in Office Productivity-Lösungen integrieren.
Mit der Option, Acterys einfach mit neuen No-Code-App-Entwicklungsplattformen wie PowerApps und Workflow-Automatisierung wie Microsoft Automate zu erweitern, können Sie nahezu alle Workflow-Anforderungen von Genehmigungen bis hin zu E-Mail-Benachrichtigungen erfüllen.
Bitte zögern Sie nicht, uns bei Fragen zu kontaktieren. Starten Sie Ihren Test und konsolidieren Sie Ihre Unternehmen in der schnellstmöglichen Zeit.

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